En Oroka na Tenshi wa Akuma to Odoru, los demonios del Infierno están perdiendo la guerra contra el ejército angelical del Cielo y se encuentran al borde del colapso. En un último intento por salvar su patria y dar la vuelta al conflicto, envían a Akutsu Masatora a la Tierra en una misión de reclutamiento. Haciéndose pasar por un estudiante de secundaria corriente, busca a alguien con el carisma y el poder necesarios para unir a los demonios y guiarlos hacia la victoria. Entre sus compañeros, la hermosa Lily Amane, una nueva alumna, parece de inmediato la candidata perfecta.
El plan de Akutsu se desmorona casi en cuanto empieza. Lily no es la excepcional aliada humana que él esperaba, sino uno de los propios ángeles a los que fue enviado a combatir, y su encuentro convierte una desesperada misión militar en una volátil mezcla de rivalidad, engaño y atracción. A medida que la batalla entre el Infierno y el Cielo irrumpe en la vida escolar cotidiana, Akutsu se siente atraído por la peor persona posible en la que un demonio podría confiar. Adaptada del manga de Sawayoshi Azuma, la serie combina su conflicto celestial con la comedia romántica mientras Akutsu corre el riesgo de cometer el mayor error de una guerra que ya se está perdiendo: enamorarse de su peor enemiga.