En Karneval, Nai busca al preciado amigo que ha perdido cuando una hermosa mujer lo captura, con un encanto solo comparable a su apetito por la carne humana. Al mismo tiempo, Gareki, un ladrón astuto, se cuela en su lujosa mansión para llevar a cabo un robo. Después de que Gareki provoca una distracción, ayuda a Nai a escapar, pero ambos son atrapados cuando la mujer regresa y revela su monstruosa forma, obligándolos a huir.
Mientras luchan por sobrevivir, Karneval los lleva hasta Circus, una agencia gubernamental de defensa que se encarga de casos criminales fuera del alcance de la policía y protege a los civiles de los varuga, criaturas aterradoras que se alimentan de carne humana. Con la esperanza de que Circus pueda llevar a Nai hasta su amigo perdido, deciden unirse a la organización y viajar junto a sus miembros. Su viaje los enfrenta a implacables ataques de varuga, al tiempo que comienzan a desentrañar los secretos que rodean a Kafka, una organización en la sombra cuya influencia llega más lejos de lo que imaginaban al principio. Entre el peligro, las lealtades cambiantes y la búsqueda de respuestas, Nai y Gareki se ven arrastrados a un mundo en el que cada encuentro parece ocultar una nueva amenaza.
